01
Un lead sin seguimiento es presupuesto perdido
El contacto inicial suele ser la parte más cara del proceso. Si después no hay respuesta rápida, estado claro, tarea asignada o próximo paso, la oportunidad se enfría y la inversión se diluye.
02
Qué debe resolver
Estados claros
Nuevo, cualificado, contactado, propuesta, seguimiento, ganado, perdido o descartado.
Tareas
Próximas acciones, responsables, vencimientos y recordatorios.
Origen
Fuente, campaña, página, formulario y mensaje que generó el contacto.
Prioridad
Encaje, urgencia, valor potencial y probabilidad.
Historial
Notas, respuestas, cambios de estado y actividad.
Reporting
Conversión por fuente, tiempos de respuesta y pérdida por etapa.
03
Cómo lo trabajo
Defino qué debe pasar con un lead desde que entra. Después organizo estados, campos, tareas y reporting. Si hace falta, se lleva a un CRM existente o a un sistema propio.
04
Cuándo encaja
- Los leads se responden tarde o de forma irregular.
- Hay contactos duplicados o sin origen claro.
- No sabes qué oportunidades están vivas.
- El equipo no tiene tareas ni próximos pasos claros.
- Quieres conectar formularios, campañas y seguimiento.
05
Resultado realista
Menos leads perdidos, mejor respuesta comercial y más información para decidir qué canales valen la pena. El CRM requiere disciplina de uso: no basta con instalarlo.
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